Présentation du cabinet
Notre Cabinet
Grâce à notre totale indépendance, nous sommes libres de sélectionner les produits et organismes financiers. Responsables de nos choix, nous sommes "mandataires de nos clients" alors que la plupart des autres acteurs, qu'ils soient banquiers ou assureurs, ne sont que des vendeurs de produits.
Présent depuis 1990 sur le marché de l'épargne individuelle nous connaissons bien l'ensemble des gammes. La plupart des nouveautés sont étudiées pour être sélectionnées, écartées, ou mise en observation. Cette analyse objective et permanente permet de vous proposer parfois des solutions spécifiques, en complément des établissements le plus souvent préconisés.
Equipé d'O2S, logiciel d’audit et d’analyse Patrimoniale.
Nos Diplômes
Jean-Paul
DESS en Gestion de Patrimoine Université AIX-MARSEILLE 3
MBA en Gestion de Patrimoine EUROMED MARSEILLE
Kévin
BTS Professions Immobilières
Licence Assurance Banque Finance
Spécialité Management Financier et Marketing des Services
Nos Partenaires
Nos Métiers
- Courtage d’Assurance et de Banque ORIAS 07000388
- Transaction et Location Immobilière Carte T n°265 Préfecture de Valence
- Expertise en Evaluation Immobilière agrée SNPI n° 16829